Mesačný index pridanej hodnoty (VAMI). (Value Added Monthly Index (VAMI))

Čo je to mesačný index pridanej hodnoty ?

Mesačný index s pridanou hodnotou (VAMI) sleduje mesačnú výkonnosť hypotetickej investície vo výške 1 000 dolárov za predpokladu reinvestície za určité časové obdobie.

• Mesačný index s pridanou hodnotou (VAMI) sleduje mesačnú výkonnosť hypotetickej investície vo výške 1 000 dolárov za predpokladu reinvestície za určité časové obdobie.
• VAMI je jednou z najčastejšie používaných metrík na zobrazenie celkovej výkonnosti fondu pre investorov.
• VAMI sa počíta z čistých mesačných výnosov.

Pochopenie mesačného indexu pridanej hodnoty (VAMI).

Mesačný index s pridanou hodnotou mapuje celkový výnos dosiahnutý investorom za stanovené časové obdobie. Zahŕňa kapitálové zisky, ako aj reinvestovanie akýchkoľvek výplat, napríklad dividend a ďalších úrokov získaných zlúčením. Ďalším kľúčovým aspektom VAMI je, že sa počíta pomocou čistých mesačných výnosov. To znamená, že všetky príslušné poplatky, ako sú poplatky za správu, stimuly a sprostredkovanie, už boli odpočítané a zostáva skutočná návratnosť.

Toto je jedna z najčastejšie používaných metrík na vykreslenie celkovej výkonnosti fondu pre investorov. Popularita spoločnosti VAMI vyplýva zo skutočnosti, že je dosť popisná, pretože ukazuje investorovi, ako si v danom období počínal 1 000 dolárov, a je ľahko pochopiteľný.

Mesačný index s pridanou hodnotou možno použiť na rôzne účely. Môže to poskytnúť prehľad o raste investovaného kapitálu v priebehu času. Niekedy sa to môže použiť na vyhodnotenie výkonnosti správcu fondu. Je tiež užitočný pri porovnávaní viacerých fondov a referenčných hodnôt indexu. Hodnota VAMI sa počíta vynásobením hodnoty VAMI z predchádzajúceho mesiaca čistým výnosom z aktuálneho mesiaca.

Používanie VAMI na porovnanie.

Grafy VAMI môžu byť spoľahlivým spôsobom na porovnanie rastu rôznych fondov a referenčných hodnôt na celom trhu.

Investori môžu prispôsobiť tieto grafy tak, aby si mohli vybrať z možností v skupine fondov investičnej spoločnosti.

Grafy VAMI poskytujú investorom pohľad na výkonnosť investície v priebehu času.

Môžu tiež poskytnúť pohľad na potenciálne očakávania s budúcimi projekciami.

Grafy VAMI môžu tiež poskytnúť vizuálnu reprezentáciu toho, ako si podobné fondy alebo fondy z rôznych kategórií tried aktív počínali v stanovenom časovom rámci, pričom pre širšiu analýzu sú zahrnuté aj referenčné výnosy.

Nástroje VAMI.

Početné trhové platformy poskytujú nástroje VAMI na analýzu investorov. Tieto nástroje umožňujú rôzne vstupy, ako sú vyššie hodnoty počiatočného kapitálu a rôzne trvanie.

Mesačný index s pridanou hodnotou je možné vytvoriť pomocou technického programovania softvéru. Spravidla sa začína hypotetickou investíciou 1 000 dolárov. Počiatočné úrovne investícií sa však môžu líšiť. Pri použití tejto techniky modelovania je dôležité zabezpečiť dostupnosť a kvalitu údajov, aby bolo možné zabezpečiť príslušné mapovanie, pretože odhadované výsledky môžu byť skreslené kvalitou údajov. Grafy VAMI môžu byť zostavené v programe Microsoft Excel alebo iných technických softvérových programoch. Online verzie často poskytujú spoločnosti poskytujúce finančné služby, aby pomohli graficky znázorniť hodnoty investícií v priebehu času.

Morningstar poskytuje príklad so svojím nástrojom VAMI, ktorý je súčasťou ponuky prieskumu podielových fondov. Na karte grafu sa investorom poskytuje hypotetický rast počiatočnej investície 10 000 dolárov. Pri skúmaní indexového fondu Vanguard 500 za jednoročné obdobie od 26. januára 2017 do 26. januára 2018 graf VAMI ukazuje, že investícia 10 000 dolárov by sa zvýšila na 12 585 dolárov.