Due diligence manažmentu (Management due diligence)

Due diligence manažmentu je proces oceňovania vrcholového vedenia spoločnosti – hodnotenie efektívnosti každého jednotlivca pri prispievaní k strategickým cieľom organizácie.

Pri uzatváraní obchodných dohôd je rozhodujúce hodnotenie riadenia spoločnosti.

Môže to znamenať rozdiel medzi dlhodobým úspechom alebo náhlym neúspechom.

Pomáha tiež organizácii pochopiť, ako tímy plnia svoje úlohy v kontexte s budúcim obchodným plánom spoločnosti.

To pomáha objasniť štruktúru pracovnej sily organizácie.

Proces náležitej starostlivosti v oblasti riadenia je možné identifikovať ako informačný nástroj pre externé zainteresované strany a možno ho tiež označiť ako hodnotenie manažmentu, pretože sa zameriava na dynamiku tímu a upozorňuje na riziká.

Hodnotenie manažmentom

Hodnotenie manažmentu sa zvyčajne zameriava na hodnotenie vodcovských schopností a charakteristík manažérov organizácie – napríklad schopnosť prispôsobiť sa meniacemu sa prostrediu a efektívne komunikovať s ostatnými jednotlivcami.

Tieto charakteristiky sú kľúčovými bodmi úspešných lídrov.

Vedúci pracovník musí brať do úvahy všetky faktory týkajúce sa strategického rozhodnutia, napríklad možné účinky na zamestnancov a zákazníkov.

Zapojenie zamestnancov a zákazníkov do rozhodovacieho procesu pomáha budovať lepšie vzťahy.

Transakcie, ktoré si vyžadujú náležitú starostlivosť manažmentu

Spoločnosti zvyčajne uplatňujú proces náležitej starostlivosti, keď sa chystajú uskutočniť významnú transakciu s inou spoločnosťou – napríklad predaj alebo nákup produktov alebo služieb alebo nákup (fúzia alebo akvizícia) inej spoločnosti.

Niektoré transakcie vyžadujú správu o náležitej starostlivosti, ktorá obsahuje správy.

Medzi transakcie, ktoré si môžu vyžadovať manažérske hodnotenie, patria :.

Fúzie, akvizície a strategické aliancie

Organizácie uvažujúce o fúzii, akvizícii alebo spojenectve by mali vykonať náležitú starostlivosť.

Táto náležitá starostlivosť by mala preskúmať riadiaci tím druhej strany.

Mnoho fúzií a akvizícií zlyhá kvôli problémom v oblasti ľudských zdrojov a riadenia, ako sú napríklad kultúrne konflikty.

K týmto incidentom dochádza z dôvodu odlišných kultúrnych hodnôt alebo rozdielneho individuálneho presvedčenia.

Aby sa zabránilo takýmto incidentom a aby sa z dlhodobého hľadiska znížili náklady, musia byť riadiace tímy dôkladne vyhodnotené.

Partnerstvá

Predtým, ako organizácie podpíšu zmluvu o partnerstve, musia preskúmať záležitosti a pridruženie, organizačné štruktúry a správanie inej organizácie.

Proces due diligence manažmentu to dosahuje.

Spoločné podniky a spolupráca

Pri vytváraní vzťahu s inými organizáciami pomáha due diligence manažmentu organizácii zaviesť štruktúru riadenia a správanie jednotlivcov

Zodpovednosť za vedenie podniku

Nielen kupujúci vykonávajú due diligence riadenia, ale aj predajcovia organizácie.

Proces predaja organizácie alebo prijatie akýchkoľvek externých stratégií rastu zvyčajne vyžaduje zdieľanie záruk.

Tieto záruky vyžadujú súkromné informácie od organizácie – prípadne vrátane informácií a aktivít, ktoré musia chrániť pred pohľadmi tretích strán.

V takom prípade by mal predajca vykonať náležitú starostlivosť, aby zaistil bezpečné údaje.

Dôležitosť

Due diligence manažmentu zaisťuje organizáciám udržateľný zisk a rast, pretože identifikuje zložky ľudského kapitálu.

Zaisťuje, aby sa vysoko kvalifikovaným ľuďom prideľovali správne práce a zodpovednosti.

Zvyšuje pravdepodobnosť dobrej návratnosti investícií znížením rizika.

Due diligence manažmentu identifikuje silné a slabé stránky jednotlivcov v manažérskom tíme a hodnotí ich prínos pre organizáciu.

Posudzuje schopnosti členov riadiaceho tímu dosahovať spoločné ciele.

Identifikuje neobjavené nebezpečenstvá, ktoré nakoniec ovplyvnia produktivitu.

Môžu to byť neuznané motívy alebo osobné konflikty medzi jednotlivcami v manažmente.

Pomáha organizáciám efektívne hodnotiť kandidátov na pozíciu manažérskeho tímu.

Due diligence manažmentu dáva organizácii základ pre očakávania tímového a individuálneho výkonu.

Podľa toho môže organizácia určiť, či manažéri potrebujú školenie.

Proces

Pretože due diligence manažmentu spočíva vo finančnej analýze správy o due diligence, zdieľa rovnaký proces ako vytváranie správy o due diligence s niekoľkými variáciami

Príprava

Príprava je kľúčom k efektívnemu procesu due diligence riadenia. V tejto fáze získavajú organizácie dostatočné vedomosti o iných organizáciách. Toto im pomáha pri rozhodovaní o komunikačných metódach medzi nimi a inými subjektmi a okrem toho, že poskytuje zdroje na podporu úspešného procesu. Po vyriešení týchto problémov musí organizácia:
Vytvorte tím pre proces analýzy od kvalifikovaných ľudí s dostatočnými skúsenosťami. Po vytvorení tímu pridelí organizácia zodpovednosti a vyrovná sa na časovej osi procesu. Organizácia môže zaplniť medzery v odborných znalostiach prijatím alebo zmluvou s externými ľuďmi.
Zapojte manažérov čo najskôr, pretože musia poznať manažérsky tím inej organizácie. Včasné predstavenie pomáha manažérom vyrovnať sa s neskoršími prekážkami.
Vytvorte kontrolné zoznamy prispôsobené konkrétnym rizikám spojeným s inou organizáciou.
Pripravte zoznam žiadostí o údaje, ktoré sú potrebné na dokončenie procesu. Takéto údaje môžu zahŕňať sekciu riadiaceho tímu obchodného plánu alebo organizačnú štruktúru riadenia.
Po rokovaniach nechajte obe strany podpísať správu o dôvernosti, aby ste chránili citlivé údaje pred tretími stranami. Dohodnite sa na spôsobe ukladania všetkých dôverných údajov – napríklad online úložisko údajov, ktoré môžu obe strany zobraziť.

Exekúcia

V tejto fáze začne organizácia analyzovať zhromaždené údaje.

Tím sa snaží potvrdiť reprezentácie cieľa a „mäkké“ aspekty cieľa, napríklad jeho firemnú kultúru.

Tím sa musí po posúdení kvality riadenia ubezpečiť, že druhá organizácia zapadá do jej vlastnej.

Po zhromaždení všetkých informácií tím poradí, či má ich organizácia pokračovať v spolupráci s druhou organizáciou.

Uzavretie

Keď tím dokončí analýzu riadiaceho tímu, predloží správu konečným rozhodovacím orgánom.

Ak tím odhalí nezrovnalosti alebo neočakávané riziká, organizácia môže požiadať o zmeny zmluvy.

Ak všetko prejde hodnotením, členovia tímu prechádzajú na plánovanie integrácie.

Aspekty

Vykonaním due diligence manažmentu s cieľom posúdiť jednotlivcov pracujúcich v organizácii je potrebné posúdiť rôzne aspekty. Diagram načrtáva hlavné aspekty, ktoré sa musia vyhodnotiť. Štyri kruhy v strede predstavujú základné kvality, ktoré sa považujú za nevyhnutné pre individuálne hodnotenie. Väčší kruh „Rola“ predstavuje povinnosti jednotlivcov v určitej organizácii. Tieto povinnosti sa zvyčajne líšia od jedného jednotlivca k druhému v závislosti od popisu práce tohto jednotlivca. Najväčší kruh zastupujúci zamestnávateľskú organizáciu je na trhu, ktorý umožňuje ľahké ovplyvnenie rôznymi vonkajšími faktormi. Tieto vonkajšie faktory sú schopné brániť organizácii v dosahovaní jej strategických a dlhodobých cieľov, čo z nej robí výzvu, ktorú je potrebné zvládnuť.
Aby bolo individuálne hodnotenie presné a presné, musí sa to urobiť po zdôraznení požiadaviek organizácie a objasnení povinností každého jednotlivca. Získanie týchto poznatkov pomáha obchodnej organizácii prekonať budúce výzvy a priblížiť sa k strategickým cieľom.

Kľúčové body

Potreby due diligence manažmentu:

Jasné, definované ciele – stanovte očakávania, pokiaľ ide o štýly a kvality riadenia u jednotlivcov

Záväzok – posúďte, či zdroje riadenia môžu viesť k úspechu firmy.

Posúďte silné stránky – rozpoznajte silné stránky jednotlivých členov, aby ste ich mohli efektívne využívať

Riadiaci tím je prínosom pre každú organizáciu.

Obmedzenia a nevýhody

Na zabezpečenie spoľahlivých údajov musia byť do procesu spätnej väzby zapojení investori aj posudzované osoby.

To môže byť pre obe strany nákladné a časovo náročné.

Pretože due diligence môže byť detektívna hra, organizácie musia nájsť jednotlivcov, ktorí dokážu odhaliť malé problémy a príležitosti.

Organizácie niekedy prizvú externých odborníkov.

Výdavky na proces náležitej starostlivosti a čas na to možno zmierniť rozdelením do dvoch etáp.

Vedenie spoločnosti môže mať taký záujem o dohodu, že ignoruje identifikované riziká a napreduje – a neskôr trpí problémami s riadením.

Zhromažďovanie informácií môže zahŕňať pohovory s manažérskym tímom, ale tím ich môže považovať za drahé a časovo náročné.

Ľudia, ktorí robia analýzu, nemusia byť oboznámení s odvetvím organizácie, čo môže viesť k nesprávnym záverom.